有法术能制虎的黄公都怕遇见猛虎，而猛虎看见具有虎形却不食生物的仁义之兽驺虞，心里还感到不舒服，嗔怪驺虞的无用。
最后六句为第三部分，先说人有宝刀，但悬之壁间无以为用，不能以之除害，宝刀愤激不甘而作雷鸣；后把矛头直指官家，创造出畏之如虎的官家形象。
2《诗经》“彼茁者葭，壹发五豝，于嗟乎驺虞。”
《毛诗正义》“驺虞，义兽也。白虎黑文，不食生物，有至信之德则应之。”
3“牛哀”
《淮南子》昔公牛哀转病也，七日化为虎。
其兄掩户而入觇之，则虎搏而杀之。
是故文章成兽，爪牙移易，志与心变，神与形化。
方其为虎也，不知其尝为人也；方其为人，不知其且为虎也。
二者代谢舛驰，各乐其成形。
狡猾钝，是非无端，孰知其所萌！
以前公牛哀患有“转病”，七天后变成了老虎。
他的哥哥推开房门进去探望他，这老虎扑上来将其咬死。
因此人外表变成了兽类，人的手脚变成了尖爪，人的牙齿变成了利齿，心志、性情、神形均为转变了。
当公牛哀变为虎的时候，并不知曾经是人；当他还是人的时候，并不知将要变虎。
两者更换代谢、背道而驰，但各自都喜欢自己既成的形体。
所以可见狡猾和愚钝、谁是谁非是讲不清楚的，谁知道它们是怎样产生的。
4“东海黄公”
《西京杂记》云“东海黄公，能制蛟驭虎，及衰老，不能行其术。”
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