身体表面浮现出红色尾兽查克拉，此时的忍者仍保有个人意识，但情绪上会受到尾兽查克拉的干扰从而变得暴戾、充满攻击性。
简单的说，借用查克拉即是尾兽外衣状态。
鸣人的此状态称之为妖狐外衣。
参考火影忍者中，佐助叛逃与鸣人在终结之谷一战时。
第三阶段半尾兽化。
随着尾兽外衣身后的尾巴数量增多，更多的尾兽查克拉涌出来，人柱力的皮肤开始崩裂露出血肉。
力量进一步增强的同时也会被更多的负面情绪填满内心。
甚至出现尾兽化的白色骨骼。
参考火影忍者中，天地桥一战，暴走的鸣人与大蛇丸战斗时。
第四阶段完全尾兽化。
完全尾兽化时人柱力即变为尾兽，以巨大的尾兽形态出现，进入这个状态时可以更好地发挥尾兽原本的力量，亦可以发动完全的尾兽玉。
参考九尾模式。
眼前的四尾人柱力老紫身体的皮肤已经被撕裂，露出了模糊的血肉。
暗红色查克拉笼罩全身，其身后有四条尾巴摆动着。
俨然是四尾的第三阶段半尾兽化的最终形态，因为四尾的尾巴不可能超过四条，所以再进一步只能是完全尾兽化。
“看来我也得稍稍认真一些了。”
鬼鲛单手倒拖着大刀，手腕一抖，包裹着鲛肌的白色布条震碎，露出满身獠牙的鲛肌！
唰！唰！
半空中的四尾人柱力脚下一团气浪炸裂，他的身体竟然强行止住下落的趋势，反向再次面朝鬼鲛冲了过来。
496 四尾捕捉成功。(3/5)