茱莉娅是炼金术师，她说炼金术师最擅长的就是制作各种各样的魔力道具，魔力道具能够保护炼金术师，但她本人却根本就不懂得战斗。
志向远大的茱莉娅云游四方，她最初来到此地时只
是帮助村民修缮房屋和磨坊，这让她得到了感激，随后她机缘巧合治疗了一两位得了怪病的村民，这更是让她声望大展，但紧接着得怪病的人越来越多，茱莉娅对此束手无策，最终竟落得恩将仇报的结局。
无害的妇人孩童欺骗她喝下毒水，狡诈的村民抢走了她的魔偶道具，失去保护层的炼金术师只得束手就擒。
于是有了这一段缘分，主角不仅找回了爱丽丝，又多认识了一位红颜知己，不过和缓的剧情到此戛然而止，紧接着开始的就是紧锣密鼓的悬疑了。
为了报答主角，茱莉娅愿意帮助主角团量身定做魔力道具，而这小村庄中的怪病也引起了伊西丝的好奇，这位正义的骑士带领着属下前来村庄探访，但却对这怪病一筹莫展。
这怪病诡异至极，而且只传染普通人，连特蕾莎都毫无头绪，更糟糕的是它似乎还会传染，不过几天的时间伊西丝的军队中就出现了患者。
这一下事情就闹大了，有神职人员看出这疾病是“恶魔”的把戏，人心惶惶之际，也只有主角挺身而出誓要找寻真相。
主角团在茱莉娅的帮助下探索了周围所有的村庄和城市，一切线索抽丝剥茧，最终凶手直指几位黑巫师。
此时事情又发生了分歧，伊西丝主张诛杀首恶控制疾病，但贾斯敏却试图留下黑巫师的性命，她认为黑巫师们掌握着不同的术法和炼金阵，她想要让黑巫师把所有的东西都
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