一开始，蒙古步兵举着盾牌，推着装满砂石泥土的小车，冒着金军的箭雨，推进到界壕边，将砂石泥土倾倒在界壕中，很快就将界壕填平了多处。随后蒙古铁骑踏着用步兵生命铺设好的道路，向界壕边的守军发动了猛烈的进攻。
而步军又举着木梯，又向界壕边堡发动进攻。尽管蒙古步兵的攻城能力还远不能和宋军相比，但边堡都是一些只能容纳千余人的小城，城墙也并不高大，对于蒙古步兵来说，正好是一个难得练习的好机会。
结果经过了数天的激战之后，蒙古大军终于成功的突破了多段界壕的阻拦，还攻克了十余个边堡。杀入了金国腹地，在金国边境大肆抢掠。并且又在朔平、长泰等地打败了金国的援军，镇守北境的杨沃衍和纥石列士宁也抵挡不住蒙古大军的进攻，只好分别退守桓州和临潢府中，并向中都发出了告急。而蒙古大军包围了庆州，发动了攻城战。
这时完颜长之以经从南京回到了中都，得知北境吿急，也不敢大意，立刻下令准备人马，调集物资，打算亲自领军去迎战蒙古军。
而就在这时，铁木真忽然收到留守的者勒灭传来的口信，竟是扎合敢不勾结乃蛮王子屈出律，发动了叛乱，正在进攻蒙古的营地。
扎合敢不是原来克烈部的大汗王罕的异母弟弟，一直以温和低调的面貌出现在人们的映像中，与王罕贪婪、阴险形成了十分鲜明的对比。在红柳林之战前，就是扎合敢不给铁木真通风报信，才使铁木真逃过了一难，而在铁木真统一了草原之后，扎合敢不又把自己的两个女儿，亦巴合别姬和莎儿合黑塔尼别姬分派嫁给铁木真和他的幼子拖雷。
而铁木真也给予了
三十八蒙古內乱(5/7)