扎合敢不特别的待遇，他的族人并没有向其他部落那样被分散，重新组合，依然由札合敢不统带，并且在黑林地方划分出一块水草丰美的地方，作为扎合敢不扎营的驻地。
实际上扎合敢不的心机之深，并不並于王罕，他深知自己为王罕所嫉，因此在克烈部中一直都表现得非常底调，而在暗中一直寻找着能与王罕抗衡的力量。因此在铁木真与王罕争霸草原的时候，扎合敢不果然的站到了铁木真这一边，协助铁木真打败了王罕，就是希望能借助铁木真的力量，取王罕而代之。但铁木真并未如其如愿，虽然给了扎合敢不很高的赏赐，但却将克烈部彻底并入了蒙古部中，令扎合敢不的美梦彻底落空，自然令扎合敢不心里非常不满。
后来铁木真将扎合敢不的女儿亦巴合别姬转赐给老将主儿扯歹，虽然这在草原上是司空见惯的事情，但扎合敢不却认为这是铁木真打算对自己下手的一个信号，于是在暗中积极准备，打算被叛铁木真。但现在整个草原只剩下蒙古一个部落，仅靠扎合敢不自己的力量，跟本不足以与铁木真相抗衡。于是扎合敢不又开始韬光养晦，寻找新的盟友。
从一些西域的商人那里扎合敢不得知，在乃蛮被蒙古军击败之后，塔阳汗身亡，敦可古儿别丝投入到铁木真的怀抱，只有塔阳汗的儿子，王子屈出律逃到了哈喇契丹，被哈喇契丹的菊儿汗直鲁吉收留，后来直鲁吉见屈出律颇为骁勇善战，对他十分喜爱，于是又招其为驸马，将女儿嫁给了屈出律。
扎合敢不立刻派人暗中潜入哈喇契丹，联络屈出律，共同对抗铁木真。
屈出律本来就想借助哈喇契丹的力量，来对抗蒙古，在娶了直鲁吉的女
三十八蒙古內乱(6/7)